«airBaltic» нужно всё больше денег: правительство созывает внеочередное заседание 0
Вопрос финансовой стабилизации “airBaltic” в четверг заставил правительство созвать внеочередное заседание, на котором министры заслушали новейшую информацию о планах авиакомпании.
Правительство в настоящее время не приняло решения о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для “airBaltic”, сообщил в четверг после внеочередного заседания правительства СМИ министр сообщения Рихард Козловскис (JV).
“В настоящее время вопрос о возможном государственном вложении не стоит на повестке дня. Конечно, если такой вопрос возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров,” — добавил он.
Он подчеркнул, что в четверг правительство приняло к сведению развитие процесса финансовой стабилизации “airBaltic”. “Этот процесс связан с взаимосвязанными вопросами, поэтому целью было заслушать это развитие,” — сказал Козловскис.
Он отметил, что, вероятнее всего, в ближайшее время состоится несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы следить за развитием ситуации и процесса.
Комментируя, почему в четверг было созвано внеочередное заседание, Козловскис сказал, что во вторник правительство не успело обсудить отдельные вопросы, которые также нужно было уточнить. “Консультанты вместе с авиакомпанией подготовили эту информацию и сегодня проинформировали правительство,” — сказал министр.
Козловскис пояснил, что в настоящее время еще не нужно принимать решения о возможном участии государства, поскольку все происходит последовательно в соответствии с планом. “У каждого шага есть свое время, когда это произойдет, общественность сможет узнать публично,” — сказал Козловскис.
Председатель совета “airBaltic” Андрей Мартынов сообщил журналистам, что сумма промежуточного финансирования увеличилась с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро до 257 миллионов евро “по объективным причинам”, однако подробнее эти причины он не комментировал.
Отвечая на вопрос, ожидает ли авиакомпания на собрании держателей облигаций в пятницу положительного решения, чтобы можно было двигаться дальше с привлечением промежуточного финансирования, Мартынов указал, что есть “какие-то предположения, состоялись дискуссии и переговоры”, дающие обоснованную надежду, что это может произойти.
Как уже сообщало LETA, принятый в Сейме 25 августа закон о мерах финансовой стабилизации “airBaltic” предусматривал делегирование правительству полномочий для возможного участия государства в покупке облигаций промежуточного финансирования “airBaltic” на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях.
“airBaltic” в целом договорилась с отдельными существующими держателями облигаций и поставщиками финансирования от третьих сторон об условиях промежуточного финансирования на сумму до 257 миллионов евро.
Для получения запланированного финансирования еще необходимо одобрение держателей облигаций и акционеров “airBaltic”. Собрание держателей облигаций, на котором предусмотрено рассмотреть соответствующее предложение, созвано на пятницу.
В рамках сделки предусмотрен выпуск новых облигаций более высокого приоритета (“super senior bonds”) на сумму примерно до 257 миллионов евро, которые обеспечат инвесторы — базирующаяся в Лондоне инвестиционная управляющая компания “Polus Capital Management” и зарегистрированная в Израиле инвестиционная компания “Klirmark Capital 4”.
Одновременно существующие держатели облигаций, в том числе Латвийское государство, имеют возможность пропорционально участвовать в новой эмиссии.
Мартынов ранее пояснял агентству LETA, что инвесторы готовы обеспечить промежуточное финансирование до 257 миллионов евро, но возможность участвовать будет также у всех существующих держателей облигаций пропорционально объему принадлежащих им облигаций. “Это не обязательное требование, а возможность, которой могут воспользоваться держатели облигаций. Это относится и к Латвийскому государству,” — подчеркнул Мартынов.
В авиакомпании поясняют, что после получения необходимых одобрений и выполнения остальных условий предполагается, что 180 миллионов евро будут доступны вскоре после получения согласия держателей облигаций, тогда как еще 77 миллионов евро станут доступны после выполнения дополнительных условий.
Промежуточное финансирование планируется привлечь путем выпуска новых облигаций, срок погашения которых будет 26 февраля 2027 года. Процентная ставка установлена на уровне 25% годовых.
Также сообщалось, что совет “airBaltic” утвердил бизнес-план, который первоначально предусматривал для улучшения ликвидности привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро с использованием существующего пакета обеспечения по приоритетным облигациям 2029 года.
В долгосрочной перспективе предусмотрена рекапитализация компании в размере более 225 миллионов евро нового займа и 100 миллионов евро нового собственного капитала, при этом часть существующих облигаций 2029 года будет преобразована в доли капитала компании, а оставшаяся часть будет заменена новым, меньшим долгом в размере до 125 миллионов евро.
Держатели облигаций “airBaltic” в августе поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также несколько других мер, которые дают авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана компании.
Держатели облигаций поддержали включение процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года, в основную сумму облигаций, а не выплату наличными. Также принято решение о временном освобождении от требований по минимальной ликвидности до ноября 2026 года.
Оборот группы “airBaltic” в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. В свою очередь убытки группы “airBaltic” в прошлом году составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером “airBaltic” стала национальная авиакомпания Германии “Lufthansa”. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций “airBaltic”, “Lufthansa” — 10% акций, компании “Aircraft Leasing 1”, принадлежащей финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену, — 1,62%, а 0,01% — другим. Основной капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.
