«airBaltic» договорилась об условиях промежуточного финансирования в размере до 257 миллионов евро 0
Латвийская национальная авиакомпания “airBaltic” договорилась с отдельными существующими держателями облигаций и сторонними поставщиками финансирования об условиях промежуточного финансирования на сумму до 257 миллионов евро, сообщили агентству LETA в авиакомпании.
Цель финансирования — укрепить ликвидность компании и обеспечить финансовые ресурсы, необходимые для реализации нового бизнес-плана.
Для получения запланированного финансирования еще необходимо одобрение держателей облигаций и акционеров “airBaltic”.
Собрание держателей облигаций, на котором предусмотрено рассмотреть соответствующее предложение, созвано на 11 сентября.
В авиакомпании поясняют, что после получения необходимых одобрений и выполнения остальных условий предполагается, что 180 миллионов евро будут доступны вскоре после получения согласия держателей облигаций, тогда как еще 77 миллионов евро станут доступны после выполнения дополнительных условий.
Промежуточное финансирование планируется привлечь путем выпуска новых облигаций, срок погашения которых составит 26 февраля 2027 года.
В авиакомпании отмечают, что поставщики финансирования обязались обеспечить доступность всего объема запланированного финансирования при условии получения необходимых одобрений и выполнения остальных условий сделки. Все существующие держатели облигаций “airBaltic” также смогут участвовать в предоставлении финансирования.
“airBaltic” подчеркивает, что запланированное промежуточное финансирование не зависит от финансового участия латвийского государства. В то же время государство как существующий держатель облигаций “airBaltic” в соответствии с недавно принятым регулированием может по своему выбору участвовать в финансировании пропорционально объему принадлежащих ему облигаций.
Запланированное финансирование является частью более широких мер по укреплению финансового положения “airBaltic” и реализации нового бизнес-плана.
Исполнительный директор “airBaltic” Эрно Хильден указывает, что запланированное финансирование дает “airBaltic” возможность обеспечить необходимую компании ликвидность для следующего этапа развития. “Поскольку пересмотренный бизнес-план в целом предусматривает целенаправленные шаги по укреплению финансового положения компании и созданию более эффективной и финансово более самостоятельной авиакомпании, это промежуточное финансирование дало бы нам необходимое время и ресурсы для реализации этих мер, одновременно продолжая запланированную полетную программу”, — подчеркивает он.
Как уже сообщалось, совет “airBaltic” утвердил бизнес-план, который, в частности, для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро с использованием существующего пакета обеспечения по приоритетным облигациям 2029 года.
В долгосрочной перспективе предусмотрена рекапитализация компании в размере до 225 миллионов евро нового займа и 100 миллионов евро нового собственного капитала, при этом часть существующих облигаций 2029 года будет преобразована в доли капитала компании, а оставшаяся часть будет заменена новым, меньшим долгом в размере до 125 миллионов евро.
Также бизнес-план предусматривает, что авиакомпания до конца 2026 года будет эксплуатировать 36 самолетов “Airbus A220-300” по сравнению с 54 самолетами в настоящее время, при этом флот будет постепенно увеличиваться примерно до 40 самолетов в 2031 году.
Президент государства Эдгар Ринкевич 25 августа этого года провозгласил принятый Сеймом 20 августа в срочном порядке закон о мерах по финансовой стабилизации “airBaltic”.
Принятый закон предусматривает делегирование правительству на возможное участие государства в покупке облигаций промежуточного финансирования “airBaltic” в размере до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров (МК) сможет принять отдельное решение о покупке облигаций, если это будет необходимо.
Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций, в основной капитал компании. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшуюся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала “airBaltic”.
Правительство 25 августа также поддержало продление срока платежа по основной сумме оставшегося государственного займа “airBaltic” в размере 18 миллионов евро до 30 декабря этого года.
Держатели облигаций “airBaltic” в этом месяце поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также несколько других мер, которые дают авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана компании.
Держатели облигаций поддержали присоединение процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года, к основной сумме облигаций, а не выплату наличными. Также принято решение о временном освобождении от требований к минимальной ликвидности до ноября 2026 года.
Оборот концерна “airBaltic” в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. В свою очередь убытки концерна “airBaltic” в прошлом году составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером “airBaltic” стала немецкая национальная авиакомпания “Lufthansa”. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций “airBaltic”, “Lufthansa” — 10% акций, компании “Aircraft Leasing 1”, принадлежащей финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену, — 1,62%, а 0,01% — другим. Основной капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.
С учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке “airBaltic” приостановила возможное первичное публичное размещение акций и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете “airBaltic”.
