pexels.com

Компания “HISK” начинает публичное размещение облигаций с процентной ставкой от 8 % до 9 % — точная ставка будет объявлена по завершении первого этапа размещения. Один из крупнейших операторов инфраструктурных проектов в Литве, являющийся также основным акционером латвийской компании SIA “Latgales ceļdaris”, предлагает инвесторам облигации на сумму 5 миллионов евро. Общий объем программы облигаций составляет 8 миллионов евро. Облигации доступны как для частных, так и для институциональных инвесторов в Латвии, Литве и Эстонии. Это первое размещение облигаций за 60-летнюю историю компании. Привлеченные средства будут использованы для финансирования деятельности компании и инфраструктурных проектов.
“До настоящего времени мы успешно реализовали множество стратегически важных инфраструктурных проектов в Литве — например, работы на автодороге Вильнюс–Утена, включая недавно завершённые новые участки. Также завершена реконструкция 10-километрового участка Via Baltica от Пасвалиса до литовско-латвийской границы, расширена северная перронная зона аэропорта Каунаса, перестроены основные подъездные дороги к военному полигону в Рудининкай, построена дорога двойного назначения у военной базы Пабраде, проведены работы в аэропорту Шяуляй, модернизирована инфраструктура аэродрома Паюосте, а также выполнены строительные работы по созданию фундаментов и инфраструктуры для ветропарка мощностью 42 МВт в Каунасском районе,” — отмечает генеральный директор “HISK” Робертас Зиминскис.
Он также добавляет: “Эти сложные и масштабные проекты значительно расширили наши компетенции и амбиции — как в наращивании текущего бизнеса, так и в освоении новых стратегических направлений в сфере критической инфраструктуры. Уверен, что наша приверженность созданию современной и значимой для общества инфраструктуры привлечёт инвесторов со всего Балтии. Это также шаг к более безопасному региону.”
Публичное предложение облигаций будет действовать с 7 по 18 июля до 15:30, срок погашения облигаций — 22 апреля 2028 года. Инвесторы будут получать ежеквартальные процентные выплаты. Через три месяца после завершения размещения компания планирует подать заявку на биржу Nasdaq Vilnius для включения облигаций в альтернативный рынок First North. Организатором эмиссии выступает “Artea Bank”, юридическую поддержку оказывает адвокатское бюро “Tegos”.
В настоящее время портфель запланированных государственных и частных проектов компании составляет 100 миллионов евро. В последние годы компания демонстрирует стремительный рост на литовском рынке строительства и ремонта дорог, достигнув в прошлом году 15,73 % доли рынка.
Руководитель управления финансовых рынков “Artea Bank” Эгле Джюгите отмечает: “Эта эмиссия облигаций — прекрасный пример того, как компании, реализующие стратегические инфраструктурные проекты, могут диверсифицировать источники финансирования и привлекать инвесторов для поддержки своего роста. Такие эмиссии укрепляют рынок капитала Балтии, одновременно давая инвесторам возможность участвовать в модернизации региональной инфраструктуры и повышении устойчивости экономики, а также диверсифицировать свои инвестиционные портфели.”
“Инфраструктурный сектор очень динамичен — с постоянными прогнозами значительных инвестиций и широкими проектными возможностями. Долгосрочный опыт компании, современное управление, акцент на цифровизацию и сильный местный бренд, безусловно, заинтересуют инвесторов, которые ищут возможности вложений в литовские капитальные компании и хотят внести вклад в развитие инфраструктуры — в том числе в области национальной обороны,” — добавляет она.
В прошлом году оборот “HISK” составил 138,9 миллиона евро, что в 1,8 раза больше, чем в 2023 году, и в 3,3 раза больше, чем в 2022 году. Компания завершила год с чистой прибылью после налогообложения в размере 1 миллиона евро и показателем EBITDA в 4,8 миллиона евро. “HISK” — литовская компания с местным капиталом. Акционеры: Гвидас Дробужас (25,6 %), Раса Юодвиршене (25,1 %) и группа миноритарных акционеров (49,3 %). Компания основана в 1965 году, численность сотрудников превышает 500 профессионалов. Основной акционер таких компаний, как “Ukmergės keliai”, SIA “Latgales ceļdaris” и AS “PST Grupa”.